Ausgangslage
Das bisherige CRM-System war veraltet und bot keinen Gesamtüberblick über die Kunden. Relevante Datensätze wie Kontakte, Verkaufschancen und Aktivitäten waren teilweise nicht miteinander verknüpft oder lagen verteilt in verschiedenen Systemen. Informationen mussten mühsam zusammengesucht werden, und die Wartung der Altlösung war aufwendig und teuer.
Lösung
Greenfield-Implementierung der Salesforce Sales Cloud mit einem accountzentrierten Datenmodell: Kontakte, Opportunities, Aktivitäten und weitere relevante Daten hängen direkt am Account und ergeben eine 360-Grad-Sicht auf jeden Kunden. Parallel dazu entstand eine Datenmigrationsstrategie, mit der die Bestandsdaten strukturiert übernommen und korrekt miteinander verknüpft wurden.
Ergebnis
Das Legacy-CRM ist abgelöst, und der Vertrieb arbeitet auf einer einheitlichen Plattform mit vollständigem Blick auf jeden Kunden. Alle Kundeninformationen liegen an einer Stelle, statt in mehreren Systemen gesucht werden zu müssen. Das spart Zeit, verbessert die Vorbereitung von Kundengesprächen und erleichtert die Zusammenarbeit im Team. Zusätzlich sinken die Kosten für Wartung und Betrieb der CRM-Lösung deutlich.