Ausgangslage
Im Vertrieb durchliefen Leads viele manuelle Schritte: Daten wurden von Hand geprüft und weitergegeben, Freigaben liefen ohne festen Prozess und verzögerten die Bearbeitung. Im Service wurden Cases manuell auf die Mitarbeitenden verteilt, und auch hier mussten Genehmigungen außerhalb eines klaren Ablaufs eingeholt werden. Das kostete Zeit, führte zu Wartezeiten und machte den Bearbeitungsstand schwer nachvollziehbar.
Lösung
Im Sales wurde der Lead-Prozess verschlankt und mit Salesforce Flows automatisiert, von der Erfassung über die Qualifizierung bis zur Konvertierung. Wo eine Freigabe nötig ist, startet automatisch ein Genehmigungsprozess mit klaren Zuständigkeiten. Im Service wurden Genehmigungen direkt in die Case-Bearbeitung eingebaut. Omni-Channel verteilt neue Cases automatisch an verfügbare Mitarbeitende mit passenden Skills.
Ergebnis
Deutlich weniger manuelle Arbeit in Vertrieb und Service: Routineschritte laufen automatisch, Freigaben sind in Salesforce sichtbar und schneller erledigt, und Cases landen ohne manuelle Verteilung direkt bei den richtigen Mitarbeitenden. Leads und Cases werden schneller bearbeitet, und die User haben mehr Zeit für Kundinnen und Kunden statt für Verwaltung. Das senkt den Aufwand pro Vorgang und spart dauerhaft Kosten.