Ausgangslage
Die Umsatzplanung erfolgte bislang in umfangreichen, komplexen Excel-Listen. Die Pflege war zeitaufwendig, Versionen und Zuständigkeiten waren schwer nachvollziehbar, und ein konsolidierter Überblick über den zu erwartenden Umsatz ließ sich nur mit hohem manuellem Aufwand erstellen.
Lösung
Entwicklung und Einführung einer Businessplan-App direkt in der Sales Cloud. Die Mitarbeitenden erfassen die Planzahlen ihrer Opportunities für die kommenden fünf Jahre in einer strukturierten und übersichtlichen Oberfläche. Über Genehmigungsprozesse werden die Planungen zur Freigabe weitergeleitet, mit klaren Zuständigkeiten und jederzeit sichtbarem Status.
Ergebnis
Die Businessplanung läuft zentral, nachvollziehbar und ohne Systembrüche in Salesforce. Freigegebene Planzahlen stehen unmittelbar zur Verfügung und geben dem Management einen verlässlichen Überblick über den erwarteten Umsatz. Der Planungsaufwand sinkt deutlich, und Fehler durch manuelle Excel-Pflege entfallen.